阿里雲小伙伴今開派對於 雲計算概念股迎來炒作盛宴
科技股近來愈發受到市場矚目，前期的資訊安全板塊在2015年中國網際網路安全大會等事件的刺激下表現就可圈可點，今日市場又將迎來新一輪的刺激——阿里雲開發者大會。
據《每日經濟新聞》記者瞭解，阿里雲開發者大會此番將雲集超過2萬開發者，同時將涉及最新鮮的產品以及重磅的合作動靜。由此契機，雲計算概念以及阿里概念能成為下一個科技板塊接棒手麼？
2萬開發者齊聚大會
對於阿里粉絲來講，今日（10月14日）無疑是盛大的節日，因為為期兩天的阿里雲開發者大會「雲棲大會」在杭州雲棲小鎮舉辦。公開資訊顯示，阿里雲開發者大會已連續舉辦五屆，今年為史上規模最大的一屆，預計有3000餘家科技立異企業以及約2萬名開發者參會，今年的主題是「網際網路立異 創業」。《每日經濟新聞》記者注意到，阿里雲開發者大會的規模擴張飛速，去年10月的開發者大會僅僅雲集了8000餘名開發者，而如今這個數字已擴展到了2萬名。將之聯絡起來的紐帶，除了了廣邀騰訊、百度等科技公司對於雲計算開展討論以及立異外，還能看到可能影響深遠的新產品。
據悉，此次阿里雲開發者大會主會場，除了了發佈阿里雲獨立開發的產品以外，還將發佈一項與中國科學院合作的量子通信關聯產品，此外還有阿里雲將與富士康集團合作的動靜，至於YunOS分會場將發佈新的智慧手機以及智慧手錶。
值得關注的是，從九月底舉辦的中國網際網路安全大會開始，這股科技熱潮將貫穿整個10月。就在阿里雲開發者大會之後不久，10月19日至20日還將迎來2015年華為開發者大會，約2000名開發者主題涉及物聯網、雲計算、大資料、SDN與麻利網路、企業通信、搬移辦公、運營商網路開放等等，對於資本市場科技熱潮的持續推進無疑形成利好。
科技股迎來炒作盛宴
上月底舉辦的2015年中國網際網路安全大會，參會人數超過了2萬人，因為網路安全是敏感而主要的話題，所以資本市場中的關聯個股也呼應有加。從盤面來看，資訊安全板塊中的美亞柏科[-3.64% 資金 研報]（300188，收盤價27.21元￥）、藍盾股分[1.16% 資金 研報]（300297，收盤價29.42元￥）、綠盟科技（300369，收盤價39.99元￥）以及任子行[-2.28% 資金 研報]（300311，收盤價33.83元￥）等，近期表現可圈可點，少則反彈30%左右，多則超過50%，癥結是板塊總體啟動，持續性相對於較好。
在此背景下，跟著行情漸好成交拉近，不斷回升的賺錢效應或令市場會高度關注有可能刺激板塊行情的主要事件，阿里雲開發者大會無疑在列其中。《每日經濟新聞》記者注意到，近期有不少券商對於雲計算板塊拋出橄欖枝。中信建投就有觀點顯示，雲計算行業兼具成長性以及主題性，擁有很大的增長空間，是未來發展主流方向。從IDC、CDN到雲計算，產業鏈高增長受益於搬移互聯大暴發。雲計算引領IDC行業登上全新舞台，迎來高速發展。IDC每年複合增速30%以上，CDN每年複合增速40%以上，雲計算領軍企業同比增速，大概在3倍左右。
二三四五（002195）:具備優良網際網路基因，網際網路金融業務值得期待
二三四五並錶帶動事跡大幅增長。2015Q1，公司實現營業收入3.2億元￥，同比增207.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤6307萬元￥，同比增431.1%。公司營收以及利潤的高增長主要來自二三四五的並表影響，預計2015全年公司營收有望實現翻倍增長。
轉型網際網路入口平台，核心團隊具優良網際網路基因。公司2014年收購的2345是國內網際網路上網入口平台領先企業，客戶數量龐大，2014年10月月活躍使用者數已達6790萬，與搜狗網址導航並列行業第三，未來ARPU值有較大晉陞空間。同時2345是百度聯盟最大的合作伙伴，且其對於百度的議價能力逐年晉陞，分成比例由2010年的30%晉陞至2013年的45%。2013年底2345千次搜尋單價已超過10元￥，未來有進一步晉陞的可能。
使用者流量質量高，轉化為收入能力強。依據2345所做的使用者調查，2345網址導航使用者在家中上網的比重高達72.91%，在公司上網的比重為24.79%。與網吧、機房等上網地點相比，在家中上網以及在公司上網的流量質量往往偏高，流量轉化為收入的能力更強。
網際網路金融業務值得期待。公司以自有資金投資設立網際網路金融全資子公司，並擬非公開發行股票募集資金48.0億元￥投向網際網路金融超市、平台等項目。咱們認為公司擁有優良的網際網路基因，其龐大的使用者規模具備了較高的金融變現價值，在公司勝利引入高端金融人材的基礎上，對於公司網際網路金融業務發展持樂觀態度。
盈利預測與投資建議。暫不斟酌搬移互聯業務以及網際網路金融業務的事跡貢獻，咱們預測公司2015~2017年EPS分別為0.36元￥、0.42元￥以及0.48元￥，未來三年年均複合增長率為52.5%。咱們看好公司搬移網際網路業務以及網際網路金融業務的中長期發展前景，維持「買入」的投資評級，6個月目的價為75.60元￥，對於應約210倍的2015年市盈率。
華平股分[-1.98% 資金 研報]（300074）:線上課堂進入收成階段
華平股分發佈公告，公司配合安徽新華教育圖書發行有限公司中標合肥市教育局城鄉學校網上結對於教育系統項目，中標金額818 萬元￥。
網上結對於教育系統是音視訊技術在教育領功能變數的專業套用。依據6 月16 日合肥日報的報導，該項目將在市教育局建設平台管理中心，然後聯接到學校。通過該平台，介入學校的教室均可隨時成為主講教室，每一個教室之間均可進行實時音視訊及資料的互動。該平台支撐直播以及錄播評課功能。平台可接入班班通電腦以及電子白板等既有教學平台。
互動型教育資訊化市場已啟動。介入此次項目的65 所學校為合肥市介入長三角以及城鄉網上結對於學校、省級以上資訊化試點學校。據報導到2012 年底長三角網路結對於學校共有1219 所，其中安徽有236 所。按照本次中標價格計算，僅長三角網路結對於學校視音訊互動教學平台的市場規模就達1.5 億元￥。教育學專家將基礎教育資訊化分為校校通、班班通以及整合三個階段。在完成每所學校、每一個班級配備電腦並接入網際網路後，教育資源同享的需求與基礎教育的課堂互動需求是華平股分音視訊技術的巨大潛在市場。咱們此前在《線上課堂有望成為下一個殺手級套用》的講演中預計全國線上課堂的市場容量約為42 億元￥。
這個市場已啟動。
華平股分已做好產品籌備。華平股分介入了2012 年開始的安徽省教育廳線上課堂試點工作，在公司網站上可見智慧教育線上系列產品。在今年6 月的安徽省線上課堂系統採購項目中華平股分的合作方未中標，股價一度因而下挫。
本次中標說明華平股分的線上課堂產品具備競爭力。除了安徽省以外，咱們期待公司在浙江、湖北、江蘇等教育資訊化試點活躍地區收成更多定單。
維持盈利預測以及評級。本次中標不顯著影響公司2014 年收入以及淨利潤預測。
預計2014-2016 年收入分別為3.8、4.4 以及7.2 億元￥，淨利潤分別為1.4、1.6以及2.3 億元￥，每股收益分別為0.42、0、47 以及0.71 元￥。維持"增持"的評級。申銀萬國[0.00%]
長亮科技[-2.32% 資金 研報]（300348）:繼續收購強化核心繫統領功能變數優勢地位
事件:公司擬向周嵐、鄧新平等21位交易對於方以發行股分及支付現金的模式購買其所持有的合度雲天（北京）資訊科技有限公司100%股權。同時，上市公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發行股分募集不超過11，635.10萬元￥。合度雲天2015年經審計的稅後淨利潤不低於1050萬元￥，2015與2016年累計稅後淨利潤不低於2400萬元￥。
合度雲天:銀行財務管理解決專案提供者.
合度雲天的業務涵蓋財務會計資訊系統、管理睬計資訊系統等領功能變數的諮詢、施行以及運維服務。公司客戶涵蓋政策性銀行、股分制商業銀行、地區性商業銀行、農村商業銀行、省級農村信用合作社、資產管理公司等多家金融機構，主要大型客戶內含中國銀行[0.00% 資金 研報](行情3.89 +0%,諮詢)、國家開發銀行、興業銀行[0.00% 資金 研報](行情14.12 +1.07%,諮詢)等。
公司曾經經勝利的為多家金融機構建設新核心繫統或改造核心繫統的使用者進行了與新核心配套的總賬系統、財務系統、新會計準則系統的建設工作，為銀行進行了核心繫統、總賬系統、財務系統、新準則系統、信貸系統之間功能邊界劃分、跨系統業務流程梳理的工作，與多種國內外核心繫統形成為了成熟的對於接專案。
繼續補齊核心繫統服務模組，強化行業優勢地位.
核心繫統的改換必然涉及到與外圍系統的相容以及配套問題，倘若處理不好則可能引起新版核心繫統的運行泛起諸多問題。合度雲天在過去的施行服務中累積了與國內外核心繫統對於接的各種解決專案，獲取了廣東省農信、新疆農信、深圳農聯社、華潤銀行、河北銀行等多家銀行客戶的認可。
公司收購合度雲天，將提高自身在核心繫統施行方面全方位的服務能力，繼續強化行業優勢地位。
維持「買入」評級.
公司持續通過外延併購加強自身在銀行核心繫統領功能變數的競爭優勢，跟著2015年進入商業銀行核心繫統改換的新一輪週期，預計公司將充沛受益於銀行核心繫統定單的大幅增長。咱們預計公司2015-2017年EPS分別為1.30、2.19、3.79元￥。維持「買入」評級。
大智慧[-1.51% 資金 研報]（601519）:一季報體現轉型陣痛,期待網際網路金融平台效應持續浮現
咱們重申大智慧的舉薦邏輯:一、與湘財證券的聯姻,使其成為金融資訊平台主導的第一股。大智慧金融資訊平台月活躍使用者達2,000 萬,搬移端活躍使用者達1,000 萬以上,通過逐漸的流量匯入,事跡慢慢浮現;二、網際網路金融業務方面,公司將進一步完美佈局,將在基金銷售、OTC 市場、彩票、商品、理財產品等方面不斷深化、整合;三、未來,公司將會在P2P,眾籌,大資料等方向繼續拓展。中銀國際
東方財富[1.81% 資金 研報]（300059）:一季報大超預期,網際網路金融龍頭行將王者歸來
受市場情緒高漲提振,一季度淨利潤大增10倍:公司一季度淨利潤1.99億元￥,同比大增超過10倍,表現亮眼!主要受益於資本市場情緒持續高漲,帶動基金代銷規模持續擴張,以及網際網路金融電子商務服務業務收入大幅增長。同時公司繼續推進金融資料服務,通過強化搬移終端、完美資料資訊等模式晉陞使用者體驗以擴展市場份額。跟著公司調整未來發展方向以及戰略,廣告業務收入有所降低,收入佔比持續降低,公司的一站式網際網路金融服務平台的戰略經營模式逐步清晰。
流量優勢持續大幅領先,基金銷售牛市下彈性大:公司客戶流量以及客戶粘性在垂直財經類網站中長期奪得冠軍。依據艾瑞諮詢2月資料,東方財富網日均籠蓋人數達1191萬人,網民達到率為5.3%,有效閱讀時間達6096萬小時,佔總有效閱讀時間的53%,各項市場排名均維持第一,核心競爭力優勢穩固。公司一季度基金銷售規模1264.39億元￥,同比大增3.1倍。貨泉基金「活期寶」銷售額830.85億元￥,占銷售總額百分比由去年年底的76.6%進一步降低至一季末的65.74%。牛市下公司流量價值加倍體現,事跡彈性較大,價值較高的股票基金佔比不斷晉陞,持續為公司貢獻利潤。
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